万科20亿境内债展期方案发布，首期支付4成 调整本金兑付安排

关键词： 2026-04-15 16:33:49  第一财经 万科旗下境内债“23万科MTN001”的展期方案已经公布。4月14日，交通银行作为召集人发布公告，披露了该笔中票的本息兑付安排调整议案。该债券本金兑付日为2026年4月23日，余额为20亿元，利率为3.11%。议案包括四项条款。对于参加持有人会议并同意议案的每个持有人账户，万科将在本期债券到期日实施10万元的兑付。此外，万科还计划在到期日兑付本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金）的40%，剩余60%的本金将展期一年，具体到期日为2027年4月23日。万科还将在本期债券到期日支付到期应付的6220万元利息。展期期间，剩余60%的本金将继续按照3.11%计息，新增利息随剩余本金一同支付。万科承诺为本期中期票据未付本息提供增信措施，包括质押其直接或间接持有的三家公司的应收账款。若因客观原因无法办理部分增信资产质押手续，万科将提供等同担保效力的其他增信资产替代。若议案获得通过，万科承诺在60个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。否则，债权人可通过召开持有人会议方式宣布本期中期票据本息立即到期应付。万科还承诺，在后续境内公开市场信用债兑付中，继续按债券初始到期日顺序设定偿付安排，保障本期中期票据偿付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票据的债券。该次会议将于4月17日召开，表决截止日为4月20日17:00。议案需由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。自2025年11月起，万科开始推进境内债务处置，今年1月份时，“22万科MTN004”和“22万科MTN005”两笔中期票据以及“H1万科02”（原“21万科02”）的相关展期方案获得债权人表决通过，涉及本金总额共68亿元。包括本次寻求展期的“23万科MTN001”在内，万科给出的展期方案框架保持一致：不超过10万元“固定兑付安排”、兑付扣除“固定兑付安排”后本金40%、剩余60%展期一年、提供相应的增信措施。万科方面表示，2025年以来，公司全力开展自救，在各方支持下扎实推进化险化债工作，截至目前已完成332亿元到期债券偿付。接下来，万科仍将面临不小的兑付压力，2026年到期的公开债合计146.8亿元，其中4月至7月集中到期112.7亿元。 (责任编辑：zhangxiaohua)